光模块巨头一日蒸发500亿！有色金属表现活跃！

A股三大指数今日涨跌不一，沪深两市成交额较昨日缩量。行业板块中玻璃玻纤、能源金属、小金属等涨幅居前，而文化传媒、教育等板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2000只，玻璃玻纤和能源金属板块表现突出。
有色金属表现活跃，受相关期货价格提振，东方钽业、中钨高新等多只个股涨停。大宗商品大面积上涨，碳酸锂期货主力合约暴涨9%，触及15万元每吨关口。供需格局优化及人形机器人发展有望推动稀土需求增长，稀土产品价格逐步回升。工业金属在全球降息周期背景下价格创新高，补涨贵金属机会仍存。能源金属方面，碳酸锂供需改善及政策助力推动期货价格快速上行。贵金属因地缘局势和资金涌入等因素，价格再度上行。
AI应用板块出现分歧，昨日受Sora模型消息催化的影视、游戏板块今日调整，部分个股跌停。多模态模型能力提升有望革新影视赛道，AI短剧Token需求大，行业竞争激烈。
光模块巨头出现调整，中际旭创、新易盛均大幅下跌，市值合计缩水近500亿元。市场传言CSP客户跳过光模块厂商下单，中际旭创回应称商业模式未改变，不存在跳过中间层的情形。AI基础设施建设处于大规模投入阶段，海外CSP厂商资本开支高增，算力需求预计爆发式增长，半导体行业销售额创新高，涨价潮蔓延至非存储领域。